Agente Fiduciário

FGR URBANISMO BELÉM S.A. - SPE
1ª Emissão de Debêntures em 3ª Séries
R$ 36.600.000,00
FGRU11/BRFGRUDBS005
FGRU21/BRFGRUDBS013
FGRU31/BRFGRUDBS021


A decisão de investimento deve ser baseada na leitura e compreensão da íntegra dos instrumentos legais relacionados à emissão cujas cópias podem ser solicitadas à Simplific Pavarini. As informações a seguir não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.


Assembleias Emissora Rating
Avisos Eventos de Pagamento Relatórios
Covenants Garantia Remuneração
Documentação Oferta Repactuação
Emissão PU's Diários Resgate Antecipado

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. não exerce a função de agente fiduciário em  outras emissões de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico da Emissora.


 

Emissora

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Denominação social

FGR Urbanismo Belém S.A. - SPE

Endereço da sede

Av. Primeira Avenida, S/N, Qd 1B, Lts 16,17 e 18 - Sala 4 - Condomínio Empresarial Village, CEP 74934-600, Cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás

CNPJ/MF

09.046.621/0001-80

Diretor de Relações com Investidores

Rodrigo Marx
financeiro@fgr.com.br
(62) 3097-9797

Objeto Social

De acordo com seu Estatuto Social, a Companhia tem por objeto social a construção e a venda de empreendimentos imobiliários que serão implantados em área localizada no KM 18 da Rodovia BR-316, da Cidade de Marituba-PA.

Situação

Operacional

Controle acionário

Privado nacional

Auditor independente

-

 

 

 

 

Oferta

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Dispensa de Registro na CVM e Registro na ANBIMA

Nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476 a Oferta está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, e do artigo 19 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários, com esforços restritos de distribuição, não sendo objeto de protocolo, registro e arquivamento perante a CVM, exceto pelo envio da comunicação sobre o início da Oferta e a comunicação de seu encerramento à CVM (“Comunicação de Encerramento”), nos termos dos artigos 7º-A e 8º, respectivamente, da Instrução CVM nº 476.
Por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição, a Oferta poderá vir a ser registrada na ANBIMA, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1° do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), exclusivamente para fins de envio de informações para a base de dados da ANBIMA, nos termos do artigo 8º do Código ANBIMA, desde que sejam expedidas diretrizes específicas nesse sentido pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º do Código ANBIMA, para cumprimento até o momento do protocolo da Comunicação de Encerramento da Emissão na CVM.

Códigos CETIP

1ª Série: FGRU11
2ª Série: FGRU21
3ª Série: FGRU31

Códigos ISIN

1ª série: BRFGRUDBS005
2ª série: BRFGRUDBS013
3ª série: BRFGRUDBS021

Deliberação

AGE realizada em 29 de agosto de 2017

Coordenador Líder

Itaú BBA

Banco Liquidante e Escriturador

Itaú Unibanco S.A.

Rating

-

Relatórios do Agente Fiduciário

Anuais

Status da Emissão

ATIVA

Status da Emissora

ADIMPLENTE

 

Emissão

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Título

Debentures simples

Emissão / Séries

Primeira / em até Três Series

Valor Total da Emissão

R$ 36.600.000,00

Valor Nominal 

R$ 1.000,00

Quantidade de Títulos

36.600 , sendo:
22.000 da primeira série
8.000 da segunda série
6.600 da terceira série

Forma

Nominativa e Escritural

Espécie

Quirografária, com garantia adicional fidejussória

Data de Emissão

Data de Vencimento 

15 de agosto de 2017

15 de setembro de 2025 - primeira série
15 de outubro de 2025 - segunda série
15 de março de 2026 - terceira série

Subscrição e Integralização

4.8.1. As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição pelo Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3, sendo que as Debêntures de uma mesma série serão todas subscritas e integralizadas em uma única data (cada uma delas, uma “Data de Integralização”).

Amortização Programada

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será amortizado em parcelas mensais consecutivas, devidas sempre no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Primeira Série será devida em 15 de outubro de 2017 e a última parcela na Data de Vencimento da respectiva série, observados os percentuais de amortização a seguir, sendo certo que cada parcela de amortização será acrescida da respectiva Atualização Monetária acumulada desde a Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série até a data de seu efetivo pagamento.

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado em parcelas mensais consecutivas, devidas sempre no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Segunda Série será devida em 15 de novembro de 2017 e a última parcela na Data de Vencimento da respectiva série, observados os percentuais de amortização a seguir, sendo certo que cada parcela de amortização será acrescida da respectiva Atualização Monetária acumulada desde a Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série até a data de seu efetivo pagamento.

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série será amortizado em parcelas mensais consecutivas, devidas sempre no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Terceira Série será devida em 15 de abril de 2018 e a última parcela na Data de Vencimento da respectiva série, observados os percentuais de amortização a seguir, sendo certo que cada parcela de amortização será acrescida da respectiva Atualização Monetária acumulada desde a Data de Integralização das Debêntures da Terceira Série até a data de seu efetivo pagamento.

Remuneração 

10,70% a.a.

Data de Integralização

26/09/2017

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados para amortização integral do passivo bancário referente à CCB e o restante será utilizado para reforço de capital de giro referente às atividades da Companhia.

 

Garantia

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3.5. Garantias

3.5.1. Em garantia do pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), devidos pela Companhia e pelos Garantidores nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia, bem como eventuais indenizações, todo
e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia (“Obrigações Garantidas”), serão constituídas em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, as seguintes garantias, conforme os termos e condições dispostos nos respectivos Contratos de Garantia:

(a) Fiança: Os Garantidores, neste ato, se obrigam, solidariamente entre si e com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadores, principais pagadores e solidariamente (entre si e com a Companhia) responsáveis por todas as Obrigações Garantidas, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), e dos artigos 130 e 794 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada ("Código de Processo Civil") ("Fiança");

(b) Cessão Fiduciária: A Emissora, por meio do “Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária”), constituirá cessão fiduciária (a) dos direitos creditórios de titularidade da Emissora sobre todos os direitos presentes e/ou futuros, decorrentes, relacionados e/ou emergentes dos Instrumentos Particulares de Contrato de Compra e Venda de Imóvel (“Contratos de Compra e Venda” e “Direitos Decorrentes dos Contratos de Compra e Venda”), celebrados entre a Emissora e os compradores dos lotes residenciais do empreendimento Jardins Marselha, localizado na Cidade de Marituba, no Estado do Pará (“Jardins Marselha”) e, sob condição suspensiva, Jardins Coimbra, localizado na Cidade de Marituba, no Estado do Pará (“Jardins Coimbra”) e (b) de conta vinculada atrelada aos Contratos de Compra e Venda (“Conta Vinculada” e, em conjunto com os Direitos Decorrentes dos Contratos de Compra e Venda “Bens Cedidos Fiduciariamente”), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária (“Cessão Fiduciária”);

(c) Hipotecas: A Emissora e a FGR Urbanismo, por meio do “Instrumento de Escritura Pública de Hipoteca – Imóvel Marituba 6.341” (“Escritura de Hipoteca Marituba 6.341”), a ser celebrado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, do “Instrumento de Escritura Pública de Hipoteca – Imóvel Marituba 6.352” (“Escritura de Hipoteca Marituba 6.352”), a ser celebrado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário e do “Instrumento de Escritura Pública de Hipoteca – Imóvel Aparecida de Goiânia” (“Escritura de Hipoteca Aparecida de Goiânia” e, em conjunto com a Escritura de Hipoteca 6.341 e com a Escritura de Hipoteca 6.352, “Escrituras de Hipoteca”) (as Escrituras de Hipoteca, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária, “Contratos de Garantia”) a ser celebrado pela Emissora, pela FGR Urbanismo e pelo Agente Fiduciário, constituirão hipoteca de 1º (primeiro) grau de 3 (três) imóveis, sendo 2 (dois) de titularidade da Emissora e 1 (um) de titularidade da FGR Urbanismo, conforme identificados nas Escrituras de Hipoteca (“Imóveis Hipotecados”) (“Hipotecas” e, quando em conjunto com a Fiança e com a Cessão Fiduciária, “Garantias”).

3.5.1.1. Cabe ao Agente Fiduciário requerer a execução, judicial ou extrajudicial, da Fiança, conforme função que lhe é atribuída nesta Escritura de Emissão, uma vez verificada qualquer hipótese de insuficiência de pagamento das Obrigações Garantidas.

3.5.1.1.1 Cada Garantidor se obriga a, independentemente de qualquer pretensão, ação, disputa ou reclamação que a Companhia venha a ter ou exercer em relação às suas obrigações, honrar a Fiança no prazo de até 01 (um) Dia Útil contado a partir do recebimento de notificação enviada pelo Agente Fiduciário informando da falta de pagamento de qualquer das Obrigações Garantidas pela Companhia, fora do âmbito da B3.

3.5.1.2. A Fiança aqui referida é prestada em caráter irrevogável e irretratável e entrará em vigor na data de celebração desta Escritura de Emissão e permanecerá válida até o pagamento integral de todos das Obrigações Garantidas.

3.5.1.3. Cada Garantidor, desde já, concorda e se obriga a, (i) somente após a integral liquidação de todos os valores devidos aos Debenturistas e ao Agente Fiduciário nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia, exigir e/ou demandar a Companhia ou os Garantidores em decorrência de qualquer valor que tiver honrado nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia; e (ii) caso receba qualquer valor da Companhia e/ou dos Garantidores em decorrência de qualquer valor que tiver honrado, nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, antes da integral liquidação de todos os valores devidos aos Debenturistas e ao Agente Fiduciário nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, repassar, no prazo de 01 (um) Dia Útil contado da data de seu recebimento, tal valor ao Agente Fiduciário, para pagamento aos Debenturistas.

3.5.1.4. Todos e quaisquer pagamentos realizados em relação à Fiança serão efetuados livres e líquidos, sem a dedução de quaisquer tributos, impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, encargos ou retenções, presentes ou futuros, bem como de quaisquer juros, multas ou demais exigibilidades fiscais, devendo cada Garantidor pagar as quantias adicionais que sejam necessárias para que os Debenturistas recebam, após tais deduções, recolhimentos ou pagamentos, uma quantia equivalente à que teria sido recebida se tais deduções, recolhimentos ou pagamentos não fossem aplicáveis.

3.5.1.5. Nenhuma objeção ou oposição da Companhia poderá ser admitida ou invocada pelos Garantidores com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.

3.5.1.6. A Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas quantas vezes forem necessárias até a integral e efetiva liquidação das Obrigações Garantidas.

3.5.1.7. A Fiança permanecerá válida e plenamente eficaz em caso de aditamentos, alterações e quaisquer outras modificações nos Contratos de Garantia, nesta Escritura de Emissão e nos demais documentos da Oferta.

3.5.1.8. As Partes reconhecem a existência, nesta data, de (i) cessão fiduciária sobre os recebíveis do Jardins Coimbra, (ii) alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da Escritura de Hipoteca Marituba 6.352; para garantir as obrigações da emissora no âmbito da Cédula de Crédito Bancário nº 601.006-0, celebrada entre o Banco BBM S.A., a Emissora e os Garantidores (“CCB”), a qual será quitada com os recursos decorrentes das Debêntures da Primeira Série; e (iii) hipoteca sobre o imóvel objeto da Escritura de Hipoteca Marituba 6.352 em favor do município de Marituba para garantir a execução de serviços de obras e infraestrutura da “Área Comercial Jardins”. Portanto, a eficácia da Cessão Fiduciária, no que diz respeito aos direitos creditórios de titularidade da Emissora sobre os direitos presentes e/ou futuros decorrentes, relacionados e/ou emergentes do Jardins Coimbra, estará sujeita a condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil e nos termos e condições estabelecidos nesta Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão Fiduciária, qual seja, a liberação da garantia em decorrência da quitação do contrato garantido, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias a critério dos Debenturistas, contados da Data da Primeira Integralização e, de qualquer forma, antes da Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série. Ainda, a hipoteca de 1º (primeiro) grau sobre o imóvel objeto da Escritura de Hipoteca Marituba 6.352 deverá ser constituída mediante a liberação dos ônus existentes, em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias a critério dos Debenturistas, contados da Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série.

3.5.1.9. As disposições relativas à Cessão Fiduciária, ao limite mínimo da Cessão Fiduciária, às Hipotecas e ao limite mínimo das Hipotecas estão descritas no Contrato de Cessão Fiduciária e nas Escrituras de Hipoteca, respectivamente. Em todo caso, a somatória do valor de liquidez forçada total dos Imóveis Hipotecados, conforme apurado nos respectivos laudos de avaliação, conforme disposições das Escrituras de Hipoteca, não poderá ser inferior a R$36.600.000,00 (trinta e seis milhões e seiscentos mil reais), sendo certo que o valor de liquidez forçada dos imóveis objeto da Escritura de Hipoteca Marituba 6.341 e da Escritura de Hipoteca Aparecida de Goiânia, em conjunto, não poderá ser inferior a R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais).

3.5.1.10. Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, da Fiança, das Hipotecas e da Cessão Fiduciária, nos termos desta Escritura, do Contrato de Cessão Fiduciária e das Escrituras de Hipoteca, podendo o Agente Fiduciário, quando aplicável, executar ou excutir todas ou cada uma delas indiscriminadamente, para os fins de amortizar ou quitar com as Obrigações Garantidas.


 

 

Resgate Antecipado

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Resgate Antecipado Facultativo

5.1.1. Sujeito ao atendimento das condições abaixo, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, desde que a Emissora esteja adimplente com suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão, após 12 (doze) meses contados da Data de Emissão, ou seja, a partir de 15 de agosto de 2018, exclusive, em qualquer data, desde que com aviso prévio aos Debenturistas, ou publicação de anúncio, nos termos da Cláusula 4.18 acima, em ambos os casos com cópia para o Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, em 5 (cinco) Dias Úteis da data do evento (“Comunicação do Resgate Antecipado” e “Data do Resgate Antecipado Facultativo Total”, respectivamente), realizar o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”).

5.1.2. Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, os Debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização da respectiva série, ou a Data de Pagamento de Remuneração da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total, e acrescido de prêmio de resgate (“Prêmio de Resgate”), calculado como a diferença, caso positiva, entre (i) o valor determinado conforme fórmula abaixo e (ii) o Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da respectiva Remuneração, desde a Data de Integralização da respectiva série ou a data de pagamento de Remuneração da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total:

Sendo que:

VNek = com relação a cada data de pagamento "k", agendado, mas ainda não realizado, das Debêntures de uma determinada série, valor nominal unitário da parcela de amortização de principal correspondente a tal data, acrescido da Remuneração da respectiva série, calculada nos termos desta Escritura de Emissão, sem considerar a atualização monetária;

n = número total de pagamentos agendados e ainda não realizados das Debêntures de determinada série, sendo "n" um número inteiro;

FVPk = fator de valor presente apurado conforme fórmula a seguir, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

FVPk = [(1 + Taxa Tesouro IPCA Antecipação)] ^ (nk/252);

nk = número de Dias Úteis entre a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total e a data de vencimento programada de cada pagamento "k" vincenda;

IPCAResgate = Fator da variação acumulada do IPCA calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado desde a Data de Integralização da respectiva série até a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total.

A fórmula acima corresponde ao valor presente dos fluxos de caixa projetados das Debêntures de cada série na Data do Resgate Antecipado Facultativo Total, utilizando-se como taxa de desconto, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis pro rata temporis, as taxas internas de retorno do Tesouro IPCA+, com vencimento aproximado equivalente à duration remanescente na Data do Resgate Antecipado Facultativo Total, conforme cotações indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na Internet (http://www.anbima.com.br) apuradas pela média aritmética do fechamento do primeiro, segundo e terceiro Dias Úteis imediatamente anteriores à Data do Resgate Antecipado Facultativo Total (excluindo-se a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total) (“Taxa Tesouro IPCA Antecipação”), observado que somente as parcelas de amortização e juros que venceriam após a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total deverão ser consideradas na apuração de tal valor presente.

5.1.3. Na Comunicação de Resgate Antecipado deverá constar: (i) a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total; (ii) a estimativa do valor do Resgate Antecipado Facultativo, calculada pela Emissora; e (iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo.

5.1.4. O Resgate Antecipado Facultativo deverá ser realizado, obrigatoriamente, para todas as Debêntures, não se admitindo o resgate parcial de nenhuma das séries, ou ainda, o resgate antecipado de apenas uma ou mais séries, que não a totalidade das séries objeto da Emissão. As Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo serão obrigatoriamente canceladas.


 

Remuneração

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4.10. Remuneração

4.10.1. Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado de cada uma das Debêntures incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes 10,70% (dez inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis a partir (a) para as Debêntures da Primeira Série, da Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série; (b) para as Debêntures da Segunda Série, da Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série; e (c) para as Debêntures da Terceira Série, da Data de Integralização das Debêntures da Terceira Série, ou, em qualquer dos casos, da Data de Pagamento da Remuneração da respectiva série imediatamente anterior (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

J = {VNa x [FatorJuros-1]}

Sendo que:
J = valor da Remuneração devida em cada data de pagamento de tal remuneração, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado da respectiva série, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
FatorJuros = fator de juros composto pela Remuneração, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:


Sendo que:
spread = 10,70; e
n = número de dias úteis entre a Data de Integralização da respectiva série ou a data de pagamento de Remuneração da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro.

4.11. Pagamento da Remuneração

4.11.1. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Segunda Série, ou de resgate antecipado, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures da Primeira Série será paga mensalmente, todo dia 15, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Primeira Série será devida em 15 de setembro de 2017 e a última parcela será devida na respectiva Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série”).

4.11.2. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Segunda Série, ou de resgate antecipado, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures da Segunda Série será paga mensalmente, todo dia 15, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Segunda Série será devida em 15 de setembro de 2017 e a última parcela será devida na respectiva Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série”).

4.11.3. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Terceira Série, ou de resgate antecipado, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures da Terceira Série será paga mensalmente, todo dia 15, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Terceira Série será devida em 15 de setembro de 2017 e a última parcela será devida na respectiva Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração da Terceira Série” e, em conjunto com a Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série e com a Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série, “Datas de Pagamento da Remuneração”).

4.11.4. Farão jus aos pagamentos das Debêntures aqueles que sejam Debenturistas ao final do Dia Útil anterior a cada Data de Pagamento da Remuneração prevista na Escritura de Emissão.

 

Repactuação

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Não há repactuação programada para as debêntures.

 

Covenants

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Não há cálculo de covenants para essa emissão.

 

Eventos de Pagamento - R$/deb

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1º Série

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status
15/09/2017 - - - 1 -
16/10/2017 7,08034912 1 5,26327507 2 -
16/11/2017 - 2 - 3 -
15/12/2017 - 3 - 4 -
15/01/2018 - 4 - 5 -
15/02/2018 - 5 - 6 -
15/03/2018 - 6 - 7 -
16/04/2018 - 7 - 8 -
15/05/2018 - 8 - 9 -
15/06/2018 - 9 - 10 -
16/07/2018 - 10 - 11 -
15/08/2018 - 11 - 12 -
17/09/2018 - 12 - 13 -
15/10/2018 - 13 - 14 -
16/11/2018 - 14 - 15 -
17/12/2018 - 15 - 16 -
15/01/2019 - 16 - 17 -
15/02/2019 - 17 - 18 -
15/03/2019 - 18 - 19 -
15/04/2019 - 19 - 20 -
15/05/2019 - 20 - 21 -
17/06/2019 - 21 - 22 -
15/07/2019 - 22 - 23 -
15/08/2019 - 23 - 24 -
16/09/2019 - 24 - 25 -
15/10/2019 - 25 - 26 -
18/11/2019 - 26 - 27 -
16/12/2019 - 27 - 28 -
15/01/2020 - 28 - 29 -
17/02/2020 - 29 - 30 -
16/03/2020 - 30 - 31 -
15/04/2020 - 31 - 32 -
15/05/2020 - 32 - 33 -
15/06/2020 - 33 - 34 -
15/07/2020 - 34 - 35 -
17/08/2020 - 35 - 36 -
15/09/2020 - 36 - 37 -
15/10/2020 - 37 - 38 -
16/11/2020 - 38 - 39 -
15/12/2020 - 39 - 40 -
15/01/2021 - 40 - 41 -
17/02/2021 - 41 - 42 -
15/03/2021 - 42 - 43 -
15/04/2021 - 43 - 44 -
17/05/2021 - 44 - 45 -
15/06/2021 - 45 - 46 -
15/07/2021 - 46 - 47 -
16/08/2021 - 47 - 48 -
15/09/2021 - 48 - 49 -
15/10/2021 - 49 - 50 -
16/11/2021 - 50 - 51 -
15/12/2021 - 51 - 52 -
17/01/2022 - 52 - 53 -
15/02/2022 - 53 - 54 -
15/03/2022 - 54 - 55 -
18/04/2022 - 55 - 56 -
16/05/2022 - 56 - 57 -
15/06/2022 - 57 - 58 -
15/07/2022 - 58 - 59 -
15/08/2022 - 59 - 60 -
15/09/2022 - 60 - 61 -
17/10/2022 - 61 - 62 -
16/11/2022 - 62 - 63 -
15/12/2022 - 63 - 64 -
16/01/2023 - 64 - 65 -
15/02/2023 - 65 - 66 -
15/03/2023 - 66 - 67 -
17/04/2023 - 67 - 68 -
15/05/2023 - 68 - 69 -
15/06/2023 - 69 - 70 -
17/07/2023 - 70 - 71 -
15/08/2023 - 71 - 72 -
15/09/2023 - 72 - 73 -
16/10/2023 - 73 - 74 -
16/11/2023 - 74 - 75 -
15/12/2023 - 75 - 76 -
15/01/2024 - 76 - 77 -
15/02/2024 - 77 - 78 -
15/03/2024 - 78 - 79 -
15/04/2024 - 79 - 80 -
15/05/2024 - 80 - 81 -
17/06/2024 - 81 - 82 -
15/07/2024 - 82 - 83 -
15/08/2024 - 83 - 84 -
16/09/2024 - 84 - 85 -
15/10/2024 - 85 - 86 -
18/11/2024 - 86 - 87 -
16/12/2024 - 87 - 88 -
15/01/2025 - 88 - 89 -
17/02/2025 - 89 - 90 -
17/03/2025 - 90 - 91 -
15/04/2025 - 91 - 92 -
15/05/2025 - 92 - 93 -
16/06/2025 - 93 - 94 -
15/07/2025 - 94 - 95 -

2ª Série

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status
2ª 15/09/2017 - - - 1 -
2ª 16/10/2017 - - - 2 -
2ª 16/11/2017 - 1 - 3 -
2ª 15/12/2017 - 2 - 4 -
2ª 15/01/2018 - 3 - 5 -
2ª 15/02/2018 - 4 - 6 -
2ª 15/03/2018 - 5 - 7 -
2ª 16/04/2018 - 6 - 8 -
2ª 15/05/2018 - 7 - 9 -
2ª 15/06/2018 - 8 - 10 -
2ª 16/07/2018 - 9 - 11 -
2ª 15/08/2018 - 10 - 12 -
2ª 17/09/2018 - 11 - 13 -
2ª 15/10/2018 - 12 - 14 -
2ª 16/11/2018 - 13 - 15 -
2ª 17/12/2018 - 14 - 16 -
2ª 15/01/2019 - 15 - 17 -
2ª 15/02/2019 - 16 - 18 -
2ª 15/03/2019 - 17 - 19 -
2ª 15/04/2019 - 18 - 20 -
2ª 15/05/2019 - 19 - 21 -
2ª 17/06/2019 - 20 - 22 -
2ª 15/07/2019 - 21 - 23 -
2ª 15/08/2019 - 22 - 24 -
2ª 16/09/2019 - 23 - 25 -
2ª 15/10/2019 - 24 - 26 -
2ª 18/11/2019 - 25 - 27 -
2ª 16/12/2019 - 26 - 28 -
2ª 15/01/2020 - 27 - 29 -
2ª 17/02/2020 - 28 - 30 -
2ª 16/03/2020 - 29 - 31 -
2ª 15/04/2020 - 30 - 32 -
2ª 15/05/2020 - 31 - 33 -
2ª 15/06/2020 - 32 - 34 -
2ª 15/07/2020 - 33 - 35 -
2ª 17/08/2020 - 34 - 36 -
2ª 15/09/2020 - 35 - 37 -
2ª 15/10/2020 - 36 - 38 -
2ª 16/11/2020 - 37 - 39 -
2ª 15/12/2020 - 38 - 40 -
2ª 15/01/2021 - 39 - 41 -
2ª 17/02/2021 - 40 - 42 -
2ª 15/03/2021 - 41 - 43 -
2ª 15/04/2021 - 42 - 44 -
2ª 17/05/2021 - 43 - 45 -
2ª 15/06/2021 - 44 - 46 -
2ª 15/07/2021 - 45 - 47 -
2ª 16/08/2021 - 46 - 48 -
2ª 15/09/2021 - 47 - 49 -
2ª 15/10/2021 - 48 - 50 -
2ª 16/11/2021 - 49 - 51 -
2ª 15/12/2021 - 50 - 52 -
2ª 17/01/2022 - 51 - 53 -
2ª 15/02/2022 - 52 - 54 -
2ª 15/03/2022 - 53 - 55 -
2ª 18/04/2022 - 54 - 56 -
2ª 16/05/2022 - 55 - 57 -
2ª 15/06/2022 - 56 - 58 -
2ª 15/07/2022 - 57 - 59 -
2ª 15/08/2022 - 58 - 60 -
2ª 15/09/2022 - 59 - 61 -
2ª 17/10/2022 - 60 - 62 -
2ª 16/11/2022 - 61 - 63 -
2ª 15/12/2022 - 62 - 64 -
2ª 16/01/2023 - 63 - 65 -
2ª 15/02/2023 - 64 - 66 -
2ª 15/03/2023 - 65 - 67 -
2ª 17/04/2023 - 66 - 68 -
2ª 15/05/2023 - 67 - 69 -
2ª 15/06/2023 - 68 - 70 -
2ª 17/07/2023 - 69 - 71 -
2ª 15/08/2023 - 70 - 72 -
2ª 15/09/2023 - 71 - 73 -
2ª 16/10/2023 - 72 - 74 -
2ª 16/11/2023 - 73 - 75 -
2ª 15/12/2023 - 74 - 76 -
2ª 15/01/2024 - 75 - 77 -
2ª 15/02/2024 - 76 - 78 -
2ª 15/03/2024 - 77 - 79 -
2ª 15/04/2024 - 78 - 80 -
2ª 15/05/2024 - 79 - 81 -
2ª 17/06/2024 - 80 - 82 -
2ª 15/07/2024 - 81 - 83 -
2ª 15/08/2024 - 82 - 84 -
2ª 16/09/2024 - 83 - 85 -
2ª 15/10/2024 - 84 - 86 -
2ª 18/11/2024 - 85 - 87 -
2ª 16/12/2024 - 86 - 88 -
2ª 15/01/2025 - 87 - 89 -
2ª 17/02/2025 - 88 - 90 -
2ª 17/03/2025 - 89 - 91 -
2ª 15/04/2025 - 90 - 92 -
2ª 15/05/2025 - 91 - 93 -
2ª 16/06/2025 - 92 - 94 -
2ª 15/07/2025 - 93 - 95 -
2ª 15/08/2025 - 94 - 96 -
2ª 15/09/2025 - 95 - 97 -
2ª 15/10/2025 - 96 - 98 -

3ª Série

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status
15/09/2017 - - - 1 -
16/10/2017 - - - 2 -
16/11/2017 - - - 3 -
15/12/2017 - - - 4 -
15/01/2018 - - - 5 -
15/02/2018 - - - 6 -
15/03/2018 - - - 7 -
16/04/2018 - 1 - 8 -
15/05/2018 - 2 - 9 -
15/06/2018 - 3 - 10 -
16/07/2018 - 4 - 11 -
15/08/2018 - 5 - 12 -
17/09/2018 - 6 - 13 -
15/10/2018 - 7 - 14 -
16/11/2018 - 8 - 15 -
17/12/2018 - 9 - 16 -
15/01/2019 - 10 - 17 -
15/02/2019 - 11 - 18 -
15/03/2019 - 12 - 19 -
15/04/2019 - 13 - 20 -
15/05/2019 - 14 - 21 -
17/06/2019 - 15 - 22 -
15/07/2019 - 16 - 23 -
15/08/2019 - 17 - 24 -
16/09/2019 - 18 - 25 -
15/10/2019 - 19 - 26 -
18/11/2019 - 20 - 27 -
16/12/2019 - 21 - 28 -
15/01/2020 - 22 - 29 -
17/02/2020 - 23 - 30 -
16/03/2020 - 24 - 31 -
15/04/2020 - 25 - 32 -
15/05/2020 - 26 - 33 -
15/06/2020 - 27 - 34 -
15/07/2020 - 28 - 35 -
17/08/2020 - 29 - 36 -
15/09/2020 - 30 - 37 -
15/10/2020 - 31 - 38 -
16/11/2020 - 32 - 39 -
15/12/2020 - 33 - 40 -
15/01/2021 - 34 - 41 -
17/02/2021 - 35 - 42 -
15/03/2021 - 36 - 43 -
15/04/2021 - 37 - 44 -
17/05/2021 - 38 - 45 -
15/06/2021 - 39 - 46 -
15/07/2021 - 40 - 47 -
16/08/2021 - 41 - 48 -
15/09/2021 - 42 - 49 -
15/10/2021 - 43 - 50 -
16/11/2021 - 44 - 51 -
15/12/2021 - 45 - 52 -
17/01/2022 - 46 - 53 -
15/02/2022 - 47 - 54 -
15/03/2022 - 48 - 55 -
18/04/2022 - 49 - 56 -
16/05/2022 - 50 - 57 -
15/06/2022 - 51 - 58 -
15/07/2022 - 52 - 59 -
15/08/2022 - 53 - 60 -
15/09/2022 - 54 - 61 -
17/10/2022 - 55 - 62 -
16/11/2022 - 56 - 63 -
15/12/2022 - 57 - 64 -
16/01/2023 - 58 - 65 -
15/02/2023 - 59 - 66 -
15/03/2023 - 60 - 67 -
17/04/2023 - 61 - 68 -
15/05/2023 - 62 - 69 -
15/06/2023 - 63 - 70 -
17/07/2023 - 64 - 71 -
15/08/2023 - 65 - 72 -
15/09/2023 - 66 - 73 -
16/10/2023 - 67 - 74 -
16/11/2023 - 68 - 75 -
15/12/2023 - 69 - 76 -
15/01/2024 - 70 - 77 -
15/02/2024 - 71 - 78 -
15/03/2024 - 72 - 79 -
15/04/2024 - 73 - 80 -
15/05/2024 - 74 - 81 -
17/06/2024 - 75 - 82 -
15/07/2024 - 76 - 83 -
15/08/2024 - 77 - 84 -
16/09/2024 - 78 - 85 -
15/10/2024 - 79 - 86 -
18/11/2024 - 80 - 87 -
16/12/2024 - 81 - 88 -
15/01/2025 - 82 - 89 -
17/02/2025 - 83 - 90 -
17/03/2025 - 84 - 91 -
15/04/2025 - 85 - 92 -
15/05/2025 - 86 - 93 -
16/06/2025 - 87 - 94 -
15/07/2025 - 88 - 95 -
15/08/2025 - 89 - 96 -
15/09/2025 - 90 - 97 -
15/10/2025 - 91 - 98 -
15/11/2025 - 92 - 99 -
15/12/2025 - 93 - 100 -
15/01/2026 - 94 - 101 -
15/02/2026 - 95 - 102 -
15/03/2026 - 96 - 103 -

 

 

Assembléias

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Não houve realização de assembleias de debenturistas da presente emissão.
 

 

Avisos

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Não houve publicação de avisos aos debenturistas da presente emissão.

 

 

Preços Unitários - PU's

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Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

Planilha de Preços Unitários - 1ª Série
Planilha de Preços Unitários - 2ª Série
Planilha de Preços Unitários - 3ª Série

 

 

Relatórios do Agente Fiduciário

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O primeiro relatório anual do agente fiduciário será publicado em 27 de abril de 2018.


 

Documentação

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Escritura de Emissão

Cessão Fiduciaria